A Petrobras (PETR3, PETR4) concluiu em 24 de junho de 2025 a captação de R$ 3 bilhões por meio da 8ª emissão de debêntures aprovada em maio pela Diretoria Executiva, com recursos destinados ao financiamento de projetos estratégicos de gás natural. A operação foi estruturada em três séries, com taxas de remuneração que variaram entre 6,3874% e 6,8431% ao ano.
A primeira série captou R$ 1,214 bilhão com taxa de 6,3874%, a segunda série arrecadou R$ 822,6 milhões a 6,6556%, e a terceira série obteve R$ 963 milhões com remuneração de 6,8431%. As debêntures receberam classificação de risco AAA.br pela Moody's, a mais alta da escala nacional, refletindo a qualidade creditícia da estatal respaldada pelos resultados robustos do primeiro trimestre de 2025, quando registrou lucro líquido de R$ 35,2 bilhões.
Os recursos captados serão aplicados em dois projetos principais: o Projeto Integrado Rota 3 (PIR3), que receberá R$ 1,015 bilhão (34% do total), e o Projeto Raia na Bacia de Campos, que será contemplado com R$ 1,985 bilhão (66% do montante). O PIR3 visa incrementar a capacidade de escoamento e processamento de gás natural do Polo Pré-Sal da Bacia de Santos em 21 milhões de m³/dia.
O Projeto Raia, localizado na concessão BM-C-33 na Bacia de Campos, tem como objetivo o desenvolvimento de uma área a 200 km da costa do Rio de Janeiro, com a Petrobras detendo 30% de participação no consórcio. O projeto utilizará tecnologia de turbinas a gás de ciclo combinado, com expectativa de ser uma das plataformas mais eficientes do mundo em termos de emissões de carbono.
A liquidação das debêntures está prevista para 26 de junho de 2025, com os títulos contando com incentivo fiscal da Lei 12.431/2011. A operação reforça a estratégia da Petrobras de expandir sua atuação no segmento de gás natural, aproveitando o potencial do pré-sal brasileiro para atender à crescente demanda energética do país, em linha com o Plano de Negócios 2025-2029 que prevê investimentos de US$ 111 bilhões para modernização e expansão operacional.
