A Fras-le, controlada da Randoncorp (RAPT3, RAPT4), definiu o preço por ação em R$ 24,00 para sua oferta pública de distribuição primária e secundária de ações ordinárias. O valor foi estabelecido após procedimento de bookbuilding conduzido junto a investidores profissionais no Brasil e exterior.
A decisão foi aprovada em reunião do Conselho de Administração da Fras-le realizada em 10 de julho de 2025. O bookbuilding é um processo onde instituições intermediárias coletam intenções de investimento para determinar o preço final das ações baseado na demanda do mercado.
A oferta pública representa a materialização do estudo de oferta pública no valor de R$ 300 milhões anunciado em junho, quando a Randon confirmou que a controladora Dramd utilizaria os recursos da operação para reforçar o capital da própria holding. Esta operação consolida a estratégia de fortalecimento de capital que ganhou impulso com a recente emissão de debêntures de R$ 1,1 bilhão aprovada em junho, demonstrando a abordagem integrada da Randoncorp para otimização de sua estrutura de capital.
A oferta da Fras-le ganha relevância estratégica especial considerando que a empresa é peça fundamental do que a Randon chama de "powerhouse de reposição", segmento que se tornou o maior negócio da controladora, representando 46% da receita consolidada no primeiro trimestre de 2025. A combinação de distribuição primária e secundária indica que tanto a empresa quanto acionistas existentes colocarão ações no mercado, permitindo maior liquidez e ampliação da base de investidores.
O comunicado da Randoncorp orienta investidores a acompanhar o fato relevante específico da Fras-le para obter informações detalhadas sobre a operação. A conclusão do processo de precificação marca etapa importante para a execução da oferta pública, representando um marco na estratégia de diversificação das fontes de capital do grupo gaúcho.
