A Raízen (RAIZ4) concluiu operações com o objetivo de otimizar a gestão do endividamento e avançar na expansão do Programa de Etanol de Segunda Geração (E2G) da companhia. Em um comunicado divulgado nesta terça-feira (12), a empresa informou que finalizou o processo de recompra parcial das Notes 5,300% com vencimento em 2027 ("Bond 2027"), tendo sido exercido um total de US$ 382.994.000,00, o que equivale a aproximadamente 53% do principal desse bond. Com essa operação, o prazo médio do endividamento da Raízen passa a ser de aproximadamente 7 anos.
Além disso, a companhia celebrou uma operação comercial para antecipação de receitas futuras vinculadas a um contrato de longo prazo de E2G, no montante de US$ 617.000.000,00. Esses recursos têm como objetivo sustentar o investimento necessário para a construção das plantas no âmbito do Programa de E2G da Raízen. Atualmente, a empresa conta com um robusto portfólio de contratos de E2G, que será produzido e comercializado ao longo dos próximos 15 anos.
De acordo com o diretor financeiro e de relações com investidores da Raízen, Carlos Alberto Bezerra de Moura, essas operações estão em consonância com os fundamentos de gestão de capital da companhia.
