A Itaúsa (ITSA3, ITSA4) informou nesta quarta-feira, 30 de abril de 2025, que alcançou 92,9% de adesão no processo de aumento de capital de R$ 1 bilhão aprovado pelo Conselho de Administração em 10 de fevereiro deste ano. A companhia emitiu 149.253.731 ações escriturais para subscrição particular, das quais 138.657.691 já foram subscritas.

Conforme comunicado aos acionistas, o aumento de capital está sendo realizado por meio da emissão de 51.305.206 ações ordinárias e 97.948.525 ações preferenciais, ao preço unitário de R$ 6,70. O valor pode ser integralizado em dinheiro ou mediante compensação de dividendos pagos em 22 de abril de 2025.

Após o encerramento do prazo de exercício de preferência em 11 de abril, restaram 10.596.040 ações não subscritas, sendo 1.027.643 ordinárias e 9.568.397 preferenciais. Estas sobras serão rateadas entre os acionistas que manifestaram interesse em sua aquisição no momento da subscrição inicial. É importante destacar que esta operação de aumento de capital foi anunciada em fevereiro, como parte da estratégia financeira da companhia que registrou lucro recorrente de R$ 14,8 bilhões em 2024.

O período para subscrição das sobras será de 5 a 9 de maio de 2025, mantendo-se o mesmo preço de R$ 6,70 por ação. A holding estabeleceu coeficientes específicos para o rateio: cada ação ordinária subscrita dará direito a 0,02045036848 ações ordinárias e 0,05680328810 ações preferenciais adicionais, enquanto cada ação preferencial subscrita permitirá adquirir 0,07725365658 ações preferenciais extras.

Os acionistas registrados no escriturador deverão comparecer a qualquer agência do Itaú ou utilizar o Bankline, enquanto os registrados na B3 precisam contatar seus agentes de custódia até 8 de maio. A companhia destacou que os acionistas controladores já manifestaram intenção de subscrever as sobras de ações que lhes cabem no rateio.

O anúncio ocorre no mesmo dia da Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária previamente marcada pela companhia, e pouco depois da redução de participação da gestora BlackRock, que diminuiu sua posição para menos de 5% das ações preferenciais da holding em 11 de abril.

Caso ainda restem ações não subscritas após este rateio, a Itaúsa poderá realizar novo rateio ou promover leilão de venda na B3, dependendo do saldo remanescente. A companhia se comprometeu a manter o mercado informado sobre as próximas etapas do processo de aumento de capital.