A ENGIE Brasil Energia (EGIE3) anunciou, nesta quarta-feira, 12 de março de 2025, o resultado do procedimento de bookbuilding da sua 14ª emissão de debêntures, captando o montante total de R$ 2 bilhões.

A operação contempla 2 milhões de debêntures simples, não conversíveis em ações, da espécie quirografária, divididas em duas séries de igual valor. Cada debênture possui valor nominal unitário de R$ 1.000,00, com data de emissão em 20 de fevereiro de 2025.

De acordo com o comunicado, a primeira série terá remuneração prefixada de 14,3509% ao ano, base 252 dias úteis. Já a segunda série oferecerá juros remuneratórios prefixados de 7,5568% ao ano, incidindo sobre o valor nominal unitário atualizado.

A emissão recebeu classificação de risco AAA(bra) pela Fitch Ratings Brasil, representando o grau máximo de qualidade creditícia na escala nacional. Esta avaliação foi realizada em 24 de fevereiro de 2025.

A distribuição está sendo coordenada pelo Banco Safra (coordenador líder), BTG Pactual, XP Investimentos, Santander e Banco BV, sendo destinada exclusivamente a investidores profissionais, sob o rito de registro automático na CVM.

O comunicado também informa que foi permitida a colocação de debêntures para pessoas vinculadas, uma vez que não houve excesso de demanda superior a 1/3 das debêntures inicialmente ofertadas.

A emissora não divulgou a destinação específica dos recursos captados nesta operação. Por se tratar de uma oferta destinada exclusivamente a investidores profissionais, não houve divulgação de prospecto ou lâmina da oferta.

Vale lembrar que esta captação ocorre depois que a ENGIE Brasil registrou lucro líquido ajustado de R$ 3,37 bilhões em 2024, reforçando sua estratégia de expansão em energia renovável.