A ENGIE Brasil (EGIE3) anunciou nesta segunda-feira, 24 de fevereiro de 2025, que submeteu à Comissão de Valores Mobiliários (CVM) o pedido de registro para sua 14ª emissão de debêntures, que poderá movimentar R$ 2 bilhões. A nova emissão vem após a empresa reportar resultados sólidos em 2024 e manter rating máximo AAA(bra) pela Fitch.

De acordo com o fato relevante, serão emitidas 2 milhões de debêntures simples, não conversíveis em ações, da espécie quirografária, em duas séries. Cada título terá valor nominal de R$ 1.000,00, seguindo o rito de registro automático de valores mobiliários para emissores com grande exposição ao mercado.

Os papéis contarão com benefício fiscal previsto no artigo 2º da Lei 12.431/2011, oferecendo vantagens tributárias aos investidores. Os recursos captados serão destinados ao pagamento de gastos futuros e reembolso de despesas relacionadas a projetos da companhia, que vem expandindo sua capacidade em energia renovável.

A aprovação da emissão e seus termos foram deliberados pelo Conselho de Administração da ENGIE Brasil em reunião realizada em 20 de fevereiro de 2025. A escritura de emissão foi assinada em 21 de fevereiro do mesmo ano.

A companhia ressaltou que este anúncio não constitui uma oferta de venda dos títulos, sendo apenas um comunicado sobre o protocolo do pedido junto ao regulador. Mais informações sobre a emissão estarão disponíveis nos canais oficiais da CVM e da própria empresa.