A Embraer (EMBR3) anunciou nesta segunda-feira (24) que sua subsidiária indireta, Embraer Netherlands Finance B.V., realizará o resgate integral das notas com vencimento em 2027, que pagam juros anuais de 5,400%. Esta operação faz parte de uma estratégia de gestão de dívida anunciada anteriormente pela companhia.
De acordo com o comunicado divulgado pela companhia, o resgate dos títulos será efetivado em 24 de março de 2025, seguindo os termos e condições estabelecidos na escritura de emissão datada de 15 de junho de 2015. A operação está alinhada com a recente emissão de US$ 650 milhões em novos títulos pela empresa.
A operação será conduzida conforme a notificação de resgate enviada aos detentores das notas em 21 de fevereiro de 2025. Os títulos em questão contam com garantia incondicional e irrevogável da empresa.
A fabricante aeronáutica ressaltou que o comunicado divulgado não constitui uma notificação formal de resgate das Notas 2027, sendo esta realizada exclusivamente através da notificação específica enviada aos titulares dos papéis.
A gestão ativa da dívida ocorre em um momento positivo para a Embraer, que recentemente atingiu uma carteira recorde de US$ 26,3 bilhões em pedidos e anunciou planos de investir R$ 20 bilhões até 2030 no Brasil.
