A Embraer (EMBR3) anunciou nesta quarta-feira que sua subsidiária Embraer Netherlands Finance B.V. fixou a taxa de juros anual de 5,980% para a emissão de US$ 650 milhões em títulos de dívida com vencimento em 2035. Os papéis serão emitidos ao preço de 99,688% do valor principal e contarão com garantia da fabricante brasileira de aeronaves.
A liquidação da operação está prevista para 11 de fevereiro de 2025, com os títulos sendo listados na Bolsa de Valores de Nova Iorque. A emissão foi registrada de acordo com o Securities Act dos Estados Unidos.
Os recursos obtidos serão destinados principalmente à recompra de notas em circulação, incluindo títulos com vencimento em 2027 (taxa de 5,400%) e até US$ 150 milhões em notas com vencimento em 2028 (taxa de 6,950%). O valor remanescente será utilizado para fins corporativos gerais.
A operação conta com a participação de importantes instituições financeiras como coordenadores globais, incluindo Citigroup, Goldman Sachs, J.P. Morgan, Morgan Stanley e PNC Capital Markets. Banco Bradesco BBI, BofA Securities, Credit Agricole Securities e Santander atuam como joint bookrunners.
A oferta está sendo realizada apenas em jurisdições onde é legalmente permitida, tendo a empresa arquivado o registro necessário junto à Securities and Exchange Commission (SEC) dos Estados Unidos.
