A Embraer (EMBR3) anunciou nesta segunda-feira (5) duas ofertas simultâneas para recompra de títulos de dívida (bonds) com vencimentos em 2027 e 2028, emitidos pela sua subsidiária Embraer Netherlands Finance B.V.

A primeira oferta visa adquirir a totalidade das notas com vencimento em 2027, que possuem remuneração de 5,400% e valor principal em aberto de US$ 522,035 milhões. A segunda oferta busca recomprar até US$ 150 milhões em notas com vencimento em 2028 e remuneração de 6,950%.

A oferta para as notas 2027 expira em 11 de fevereiro de 2025, enquanto a oferta para as notas 2028 tem prazo até 6 de março de 2025. Para as notas 2028, os investidores que aderirem até 19 de fevereiro receberão um prêmio adicional de US$ 50 por US$ 1.000 em valor principal.

Condições da Oferta

A operação está condicionada à conclusão bem-sucedida de um novo financiamento de dívida pela Embraer Finance, que incluirá a emissão de novas notas garantidas pela Embraer. O preço de recompra será determinado com base no spread fixo de 45 pontos-base para as notas 2027 e 80 pontos-base para as notas 2028.

A companhia contratou um sindicato de bancos de investimento para intermediar a operação, incluindo Citigroup, Goldman Sachs, J.P. Morgan, Morgan Stanley e PNC Capital Markets. A liquidação das ofertas está prevista para ocorrer em até três dias úteis após as respectivas datas de vencimento.