A Cosan (CSAN3) anunciou nesta quarta-feira que sua subsidiária integral Cosan Luxembourg S.A. iniciou ofertas de recompra (tender offers) de títulos de dívida no valor total de até US$ 900 milhões.

A operação contempla três séries de senior notes: US$ 370 milhões em títulos com vencimento em setembro de 2029 e taxa de 5,500%; US$ 330 milhões em títulos com vencimento em junho de 2030 e taxa de 7,500%; e US$ 200 milhões em títulos com vencimento em junho de 2031 e taxa de 7,250%.

Segundo o comunicado divulgado pela companhia, todas as senior notes objeto das ofertas de recompra são garantidas de forma incondicional e irrevogável pela Cosan S.A. A iniciativa tem como objetivo reduzir o endividamento da empresa.

A Cosan Luxembourg, subsidiária com sede em Luxemburgo, será responsável pela condução do processo de recompra dos títulos. A empresa ressaltou que este comunicado não constitui uma oferta para venda ou solicitação de compra de valores mobiliários em qualquer jurisdição.