A Petrobras (PETR3, PETR4) informou em 3 de setembro de 2024 que sua subsidiária integral Petrobras Global Finance B.V. (PGF) pretende realizar uma nova emissão de títulos no mercado internacional, sujeita às condições de mercado. Os novos títulos terão vencimento em 13 de janeiro de 2035 e contarão com garantia total e incondicional da Petrobras.
Simultaneamente, a empresa anunciou o início de uma oferta de recompra, também através da PGF, de várias séries de títulos já existentes. A operação de recompra está limitada ao montante total de US$ 1 bilhão e abrange títulos com vencimentos entre 2030 e 2051.
A oferta de recompra foi estruturada com diferentes níveis de prioridade para cada série de títulos. Caso o montante ofertado pelos investidores em um determinado nível faça com que o limite de US$ 1 bilhão seja excedido, a oferta será cancelada para aquele título e aceita para os títulos seguintes, seguindo a ordem de prioridade estabelecida.
De acordo com a Petrobras, os detentores de títulos que forem validamente entregues, não retirados e aceitos para recompra até a data de expiração (17h00, horário de Nova York, em 9 de setembro de 2024) serão elegíveis a receber o pagamento conforme os termos e condições descritos. O pagamento deve ocorrer no quarto dia útil após a data de expiração, incluindo os juros capitalizados até a data de liquidação.
A companhia destacou que essas operações estão alinhadas com sua estratégia de gestão de dívida, reafirmando o compromisso de manter o endividamento em um nível considerado saudável para empresas do seu segmento e porte.
Para conduzir as operações, a Petrobras contratou um grupo de instituições financeiras, incluindo BofA Securities, Inc., Bradesco BBI S.A., HSBC Securities (USA) Inc., J.P. Morgan Securities LLC, Mizuho Securities USA LLC e Morgan Stanley & Co. LLC.
A empresa ressaltou que as informações divulgadas refletem apenas as expectativas atuais da administração e que os resultados futuros podem diferir das projeções apresentadas, alertando os investidores para não se basearem exclusivamente nessas informações ao tomar decisões de investimento.
