Nesta quinta-feira, 28 de agosto de 2025, a Priner informou o rateio e o leilão das sobras de seu aumento de capital. No período, foram subscritas 9.213.701 ações a R$ 15, totalizando R$ 138,2 milhões e atingindo 92,14% do montante máximo. As 786.299 ações remanescentes serão ofertadas em leilão especial na B3 em 29/08, das 16h30 às 16h45, com preço mínimo de R$ 15, sob representação da Itaú Corretora. Este passo operacionaliza a reta final da captação direcionada a reforçar o caixa e financiar aquisições, iniciada com o aumento de capital de R$ 150 milhões aprovado em janeiro.
Em termos de cronograma, o comunicado atual dá continuidade aos Fatos Relevantes de 2 e 3 de julho e aos Avisos aos Acionistas de 3/07, 1º/08 e 8/08. Após o exercício do direito de preferência em julho/início de agosto, a companhia abriu o período de sobras, encerrado em 15/08, quando foram subscritas 2.314.093 novas ações. Na sequência natural, segue-se o leilão das ações não subscritas, etapa final do processo antes da liquidação e homologação. Esse encadeamento retoma o encerramento do prazo para exercício do direito de preferência em 1º de agosto, marcando a passagem do ciclo de prioridade dos acionistas para a colocação das sobras no mercado.
Estratégicamente, a destinação dos recursos permanece clara: acelerar o plano de crescimento inorgânico e ampliar o portfólio de serviços em setores de maior valor agregado. A empresa já sinalizou a entrada no segmento de mineração por meio de uma combinação de aquisição e criação de uma nova unidade de negócios, com indicadores robustos de rentabilidade e liderança preservada do fundador da investida. O movimento dá continuidade à celebração de term sheet para aquisição de 60% e criação da 5ª vertical de mineração, conectando a captação de capital às oportunidades de sinergia e cross-selling que sustentam a ambição de expansão da companhia.
Do ponto de vista financeiro, a operação também endereça a estrutura de capital diante do aumento das despesas financeiras e da alavancagem após aquisições recentes. No 2T25, a Priner reportou receita líquida de R$ 361,9 milhões, EBITDA de R$ 40,0 milhões e lucro líquido de R$ 0,5 milhão, com despesas financeiras de R$ 20,8 milhões e dívida líquida em 2,43x o EBITDA dos últimos 12 meses. Esses números contextualizam a captação como instrumento para equilibrar crescimento e risco, conforme evidenciado no resultado do 2T25 e anúncio do aumento de capital para fortalecer a estrutura de capital.
