A Priner (PRNR3) anunciou nesta terça-feira a celebração de um term sheet não vinculante para a aquisição de 60% do capital social de uma empresa com receita líquida anual de R$ 400 milhões. A operação visa criar uma quinta vertical de serviços da companhia, com foco no setor de mineração.
Este movimento representa a materialização da estratégia de aquisições da Priner, viabilizada pelo aumento de capital de R$ 150 milhões aprovado em janeiro especificamente para acelerar o plano de aquisições estratégicas da empresa. A operação alinha-se perfeitamente com o timing comercial da companhia, que no segundo trimestre de 2025 captou novos contratos de R$ 318,2 milhões, incluindo grandes players do setor de mineração como Vale, Mineração Taboca e Samarco.
A empresa alvo apresenta indicadores financeiros robustos, com margem EBITDA de 30% e retorno sobre capital investido (ROIC) de 20%, números que representam a média dos anos de 2023 e 2024. A integração deve gerar oportunidades de cross-selling e diluição dos custos fixos, segundo a Priner.
A nova unidade de negócios será liderada pelo próprio fundador da empresa adquirida, mantendo a tradição da Priner de integrar lideranças alinhadas aos valores corporativos da companhia. A estratégia busca impulsionar o crescimento da Priner no setor de mineração através da criação de sinergias operacionais, aproveitando o momentum positivo da empresa que registrou crescimento expressivo de 72,7% na receita bruta do segundo trimestre, consolidando sua trajetória de recuperação operacional.
A efetivação da aquisição ainda depende de negociações entre as partes, celebração do contrato definitivo, aprovações societárias e regulatórias - incluindo o Conselho Administrativo de Defesa Econômica (CADE) - além do cumprimento de condições precedentes usuais em operações do tipo. A companhia prometeu manter o mercado informado sobre os desdobramentos da operação.
