A Priner (PRNR3) anunciou na quarta-feira (2) a aprovação de um aumento de capital de R$ 150 milhões através de colocação privada. O Conselho de Administração aprovou a emissão de 10 milhões de novas ações ordinárias ao preço unitário de R$ 15,00, valor baseado na média das cotações dos últimos 15 pregões.
A operação será realizada com direito de preferência aos acionistas atuais, seguindo as normas da CVM. A empresa aceita subscrição parcial desde que seja captado no mínimo R$ 80 milhões, correspondente a 5,33 milhões de ações. Após o período de preferência, haverá procedimento para subscrição de sobras.
Os recursos captados serão direcionados ao plano de aquisições estratégicas da companhia, dando continuidade à estratégia de fortalecimento financeiro iniciada com a captação de R$ 200 milhões via debêntures em março. O foco permanece em empresas de serviços de alto valor agregado nos mercados de mineração, infraestrutura e tecnologias de inspeção avançada, segmentos que já demonstraram sinergia com o modelo de negócios da Priner através das aquisições da Real Estruturas e Welding Inspeções realizadas em 2024.
Esta nova operação de captação é respaldada pelos resultados expressivos do primeiro trimestre de 2025, quando a empresa registrou crescimento de 70,4% na receita líquida e conquistas recordes de contratos no valor de R$ 588,7 milhões. O crescimento orgânico de 16% e a expansão de 34% nas operações offshore evidenciam a capacidade da companhia de gerar valor tanto internamente quanto através de aquisições estratégicas.
O preço de R$ 15,00 por ação foi definido conforme determina a Lei das S.A., baseado na cotação média recente do papel na B3. A empresa informou que divulgará em breve mais detalhes sobre cronograma, prazos e procedimentos da operação através de novos comunicados aos acionistas.
