A OceanPact (OPCT3) comunicou nesta quinta-feira, 24 de julho de 2025, o resgate antecipado da totalidade de sua 4ª emissão de debêntures, totalizando 500.000 títulos divididos em duas séries de 250.000 debêntures cada. O pagamento aos debenturistas ocorrerá em 31 de julho, condicionado à liquidação da 7ª emissão de debêntures da companhia.
O movimento consolida a estratégia de refinanciamento anunciada em 30 de junho, quando a empresa aprovou a captação de R$ 500 milhões através da 7ª emissão especificamente para quitar antecipadamente a dívida existente. A 7ª emissão foi estruturada em 30 de junho de 2025, com liquidação prevista para 30 de julho, viabilizando o cronograma de resgate.
Os debenturistas da 4ª emissão receberão, além do valor nominal e remuneração acumulada, um prêmio equivalente a 1% ao ano pro rata temporis, calculado sobre o período remanescente até o vencimento original dos títulos. O prêmio compensa os investidores pelo resgate antecipado e segue base de 252 dias úteis.
A operação será executada através dos procedimentos estabelecidos pela B3 para debêntures custodiadas eletronicamente, com as debêntures resgatadas sendo automaticamente canceladas. O movimento demonstra a gestão ativa da estrutura de capital da OceanPact, buscando otimizar custos financeiros e prazos de vencimento em um contexto onde a empresa reportou dívida líquida bancária de R$ 1,159 bilhão no 1T25, representando alavancagem de 2,23 vezes o EBITDA.
