A Azevedo & Travassos Energia (AZTE3) captou R$ 32,4 milhões na primeira fase de seu aumento de capital, valor que representa apenas 21,6% do montante máximo planejado. Foram subscritas 44,5 milhões de ações ao preço unitário de R$ 0,73, deixando 161 milhões de ações disponíveis como sobras.
A baixa adesão inicial contrasta com as expectativas geradas pelo aumento de capital de até R$ 150 milhões aprovado em junho, que estabeleceu o preço de R$ 0,73 por ação com base no VWAP das cotações entre abril e junho. A operação havia sido estruturada especificamente para financiar a expansão operacional que a empresa vem executando, incluindo os investimentos na conclusão da perfuração do poço 3-AND-5-RN no Campo de Andorinha, que resultou na identificação de 13 metros de possível net pay distribuídos em quatro intervalos produtores.
A baixa adesão dos acionistas no exercício do direito de preferência, encerrado em 11 de julho, gerou um volume significativo de sobras que ficará disponível para subscrição entre 18 e 28 de julho. Os investidores que manifestaram interesse poderão subscrever até 3,77 novas ações para cada ação já subscrita.
A companhia informou que a Forseti Investimentos e a Nemesis Brasil Participações, acionistas da empresa, indicaram intenção não vinculante de subscrever a totalidade das sobras proporcionais à sua participação. Esta sinalização positiva dos acionistas controladores sugere confiança na estratégia de expansão que levou à aquisição de 100% da Petro-Victory Energy em dezembro por US$ 151 milhões, operação que adicionou quatro campos com concessões de produção e 34 blocos exploratórios ao portfólio da companhia.
O rateio das sobras seguirá critérios proporcionais e será realizado conforme a demanda dos subscritores. A integralização das sobras está prevista para 4 de agosto de 2025, tanto no ambiente Itaú quanto na Central Depositária de Ativos da B3. O Conselho de Administração poderá aprovar a homologação parcial do aumento de capital uma vez atingida a subscrição mínima, podendo dispensar o leilão de sobras previsto na Lei das S.A.
