A Azevedo & Travassos Energia (AZTE3) aprovou aumento de capital privado de no mínimo R$ 60 milhões e no máximo R$ 150 milhões, com preço de emissão de R$ 0,73 por ação. O Conselho de Administração também autorizou a emissão de bônus de subscrição como vantagem adicional aos subscritores das novas ações.
O preço de R$ 0,73 por ação foi calculado com base no VWAP (preço médio ponderado por volume) das ações da companhia na B3 entre 24 de abril e 5 de junho de 2025, sem aplicação de ágio ou deságio. A operação prevê emissão de no mínimo 82,2 milhões e no máximo 205,5 milhões de ações ordinárias.
Os acionistas terão direito de preferência para subscrever até 1,04 nova ação para cada ação que possuírem em 11 de junho de 2025. O prazo para exercício do direito se estende de 12 de junho a 11 de julho de 2025. A cada 3 ações subscritas no aumento, o investidor receberá 1 bônus de subscrição, que poderá ser exercido por R$ 0,73 em períodos específicos entre 2026 e 2031.
Os recursos captados serão destinados à redução do passivo da companhia, investimentos no programa de incremento de produção, expansão operacional e reforço de capital de giro. Esta capitalização representa a continuidade natural da trajetória de investimentos iniciada no primeiro trimestre, quando a empresa aportou R$ 4,8 milhões em seus ativos na Bacia Potiguar e programou R$ 8,6 milhões adicionais para o segundo trimestre. O foco no incremento de produção busca sustentar e expandir o desempenho operacional que levou a empresa a atingir 187 barris por dia em março, consolidando o crescimento observado desde o início do ano.
A administração destacou que a operação visa melhorar a estrutura de capital e aumentar a liquidez das ações na B3, movimento que se alinha estrategicamente com as recentes aprovações da ANP que prorrogaram a fase exploratória até agosto de 2026 e reduziram os royalties do Campo de Tanatau. Estas conquistas regulatórias ampliam as oportunidades de expansão que o novo capital possibilitará financiar. Acionistas que não exercerem o direito de preferência poderão ter participação diluída entre 29,38% e 50,98%, dependendo da adesão total ao aumento.
