A SYN Prop & Tech (SYNE3) anunciou nesta quinta-feira, 3 de abril de 2025, a cessão onerosa de direitos creditórios ao Banco Bradesco no valor total de R$590,54 milhões. A operação refere-se à parcela final a ser recebida em dezembro de 2025 no âmbito da venda de participação em shoppings ao XP Malls Fundo de Investimento Imobiliário.

Segundo comunicado enviado ao mercado, o valor cedido corresponde ao montante atualizado da parcela final descontado à taxa de 1,32% no período antecipado. O pagamento será realizado pelo Bradesco à companhia em até um dia útil.

Parte significativa dos recursos provenientes da cessão será destinada ao resgate antecipado facultativo total de debêntures. O valor aproximado de R$377,63 milhões será utilizado para quitar a 12ª emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações, com garantia real, em série única.

"Considerando a redução de despesa financeira e a eficiência tributária, a taxa efetiva total estimada da antecipação pela Companhia é correspondente a CDI + 0,07% a.a.", informou a SYN em seu comunicado oficial.

A empresa ressaltou que a cessão dos direitos creditórios restringe-se exclusivamente ao direito de recebimento da parcela final e não altera os termos e condições gerais da operação com o XP Malls FII, divulgada originalmente em 27 de junho de 2024.

O resgate das debêntures será realizado em até 10 dias úteis contados do recebimento do valor da cessão, demonstrando a estratégia da companhia de otimizar sua estrutura de capital e reduzir despesas financeiras.

A SYN Prop & Tech, por meio de seu Diretor Financeiro e de Relações com Investidores, Hector Bruno Franco de Carvalho Leitão, reafirmou seu compromisso de manter acionistas e o mercado informados sobre quaisquer desdobramentos relevantes relacionados ao tema. A empresa tem mantido gestão ativa de seu portfólio, como demonstrado recentemente com a venda parcial do empreendimento Brasilio Machado em São Paulo, e segue com sua estratégia de otimização financeira após registrar resultados expressivos em 2024.