A Arezzo (AZZA3) divulgou nesta quarta-feira, 26 de março de 2025, o resultado do procedimento de bookbuilding para sua primeira emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações, da espécie quirografária, em série única, no valor total de R$ 600 milhões.

Segundo o comunicado ao mercado, a taxa final de remuneração das debêntures foi definida em 100% da Taxa DI, acrescida de uma sobretaxa (spread) equivalente a 1,25% ao ano, base 252 dias úteis. A operação recebeu classificação de risco brAA+ pela Standard & Poor's Ratings do Brasil.

A emissão consiste em 600 mil debêntures com valor nominal unitário de R$ 1.000,00, com data de emissão prevista para 28 de março de 2025. O Banco Bradesco BBI S.A. atua como coordenador líder da operação, e a Oliveira Trust Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. como agente fiduciário.

A oferta está direcionada exclusivamente a investidores profissionais, conforme definidos nos artigos 11 e 13 da Resolução CVM nº 30, estando sujeita ao rito automático de registro de oferta pública de distribuição de valores mobiliários, nos termos da Resolução CVM 160.

O documento destaca que as debêntures estarão sujeitas a restrições à revenda, conforme indicado no artigo 86, inciso II, da Resolução CVM 160, e que foi dispensada a divulgação de prospecto e da lâmina da oferta para a realização desta operação.

Os recursos captados através desta emissão fortalecerão a estrutura de capital da Arezzo, uma das principais empresas do setor de calçados e acessórios do país, que tem expandido suas operações por meio de aquisições estratégicas nos últimos anos. Esta captação ocorre poucos dias após a BlackRock ultrapassar 5% de participação no capital da companhia, demonstrando o crescente interesse de investidores institucionais na varejista.

Vale lembrar que a empresa, atualmente denominada Azzas 2154 após fusão com o Grupo SOMA, recentemente descontinuou projeções financeiras após a incorporação da Vicenza e registrou lucro de R$ 169 milhões no 4T24. Essa captação ocorre em um momento estratégico, após a companhia ter negado rumores sobre venda de participação ou cisão de negócios.