A Portobello (PTBL3) anunciou nesta segunda-feira, 31 de março de 2025, a conclusão de uma operação de financiamento do tipo Pré-Pagamento de Exportação (PPE) no valor de US$ 54 milhões, equivalente a R$ 310,07 milhões. O financiamento foi contratado junto ao Banco XP S.A., Cayman Branch, conforme comunicado enviado à Comissão de Valores Mobiliários (CVM).

De acordo com o fato relevante divulgado pela companhia, a operação tem como principal objetivo melhorar a liquidez e aprimorar o perfil da dívida da empresa. O prazo total do financiamento é de 5 anos, com carência para amortização de 2 anos. Esta iniciativa está alinhada com o compromisso de redução da alavancagem que a empresa vinha sinalizando ao mercado, considerando que encerrou 2024 com uma dívida líquida de R$ 1,0 bilhão.

Para a efetivação do contrato, a Portobello ofereceu como garantias a alienação fiduciária do imóvel da fábrica localizada em Tijucas, Santa Catarina, além do aval da Portobello America e pledge de recebíveis relacionados às exportações realizadas pela empresa vinculadas ao PPE.

Os recursos obtidos através desta modalidade de financiamento, popularmente utilizada por empresas exportadoras, serão depositados em conta bancária no exterior. O comunicado foi assinado por Rosangela Sutil de Oliveira, Vice-Presidente de Finanças e de Relações com Investidores da companhia.

A operação representa um movimento estratégico da Portobello para fortalecer sua estrutura financeira em um cenário de expansão internacional, especialmente considerando sua atuação no mercado americano através da subsidiária Portobello America, que registrou crescimento de 48,3% no último trimestre de 2024. Vale destacar que este movimento financeiro ocorre após a companhia ter reportado prejuízo de R$ 27,3 milhões no quarto trimestre de 2024, apesar do crescimento expressivo nas receitas.