A Hidrovias do Brasil (HBSA3) anunciou nesta sexta-feira, 28 de fevereiro de 2025, a aprovação pelo Conselho de Administração de um aumento de capital no valor de R$ 1,2 bilhão. A operação contempla a emissão de 600 milhões de novas ações ordinárias, ao preço unitário de R$ 2,00.

O aumento de capital será realizado mediante subscrição privada de ações, dentro do limite do capital autorizado e independente de reforma estatutária, conforme previsto no artigo 6º do Estatuto Social da companhia.

De acordo com o documento, a capitalização tem como principal objetivo viabilizar o acesso da empresa a novos investimentos, impulsionando sua agenda de crescimento e geração de valor aos acionistas. A companhia destacou que os recursos serão direcionados para expandir a capacidade operacional no Corredor Norte.

"O aumento visa fortalecer o posicionamento da Companhia na região e contribuir com o desenvolvimento de uma matriz logística mais eficiente para o Brasil", informou a Hidrovias do Brasil no fato relevante. Além disso, a operação também busca reduzir o nível de endividamento que atingiu 6,6x em 2024.

A Ultrapar, acionista de referência da Hidrovias do Brasil, já comunicou que exercerá integralmente seu direito de preferência na subscrição das novas ações. A integralização incluirá o adiantamento de R$ 500 milhões para futuro aumento de capital que havia sido aprovado pelo Conselho de Administração em 26 de dezembro de 2024.

A companhia divulgou um Aviso aos Acionistas com informações detalhadas sobre os procedimentos e prazos para o exercício do direito de preferência, subscrição de sobras e demais condições aplicáveis à operação. Os documentos relacionados ao aumento de capital estão disponíveis no site de relações com investidores da empresa e nos portais da CVM e B3.

O movimento de capitalização ocorre no mesmo dia em que a empresa anunciou a venda de sua operação de cabotagem para a Companhia de Navegação Norsul por R$ 715 milhões, reforçando sua estratégia de otimização de portfólio. A Alaska Investimentos, detentora de 20,12% do capital, figura entre os principais acionistas que poderão exercer direito de preferência na operação.