A Azul (AZUL4) anunciou nesta quarta-feira, 30 de abril de 2025, a obtenção de aproximadamente R$600 milhões em financiamento adicional proveniente de seus atuais detentores de títulos de dívida. A operação ocorre após a conversão de 35% das notas com vencimento em 2029 e 2030 em ações preferenciais da companhia.
Segundo o comunicado divulgado pela empresa, as Notas Garantidas Denominadas em Reais são emitidas pela Azul Secured Finance II LLP e contam com garantia da própria Azul e algumas de suas subsidiárias. Os títulos têm prazo de vencimento de seis meses e são garantidos por recebíveis de cartões de crédito e débito gerados pelo negócio de linhas aéreas de passageiros.
A companhia destacou que as notas são pré-pagáveis caso a Azul receba qualquer financiamento público. Outro ponto relevante é que a emissão não exigiu alterações ou renúncias a qualquer uma das notas garantidas e debêntures conversíveis garantidas já existentes.
A maior companhia aérea do Brasil em número de voos e cidades atendidas informou que continua atuando junto às partes interessadas para fortalecer ainda mais sua posição financeira. A empresa se comprometeu a manter acionistas e o mercado atualizados sobre quaisquer desenvolvimentos relacionados ao tema, seguindo a linha de seus recentes aumentos de capital e ofertas públicas.
A Azul opera atualmente cerca de 1.000 voos diários para mais de 150 destinos, com uma frota operacional superior a 180 aeronaves e mais de 15.000 tripulantes. Em 2023, a empresa foi reconhecida pela Cirium como uma das duas companhias aéreas mais pontuais do mundo.
