A PRIO (PRIO3) anunciou nesta data a aprovação de sua quinta emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações, no valor total de R$ 1,2 bilhão. A operação será realizada em duas séries, com garantia adicional fidejussória.

A primeira série, no valor de R$ 800 milhões, terá prazo de vencimento de 5 anos, enquanto a segunda série, de R$ 400 milhões, vencerá em 7 anos. A emissão será objeto de oferta pública com esforços restritos de distribuição, destinada exclusivamente a investidores profissionais.

A emissão contará com garantia fidejussória na forma de fiança, outorgada pela própria PRIO e por suas controladas PRIO Comercializadora Ltda., PRIO Bravo Ltda. e PRIO Tigris Ltda., conforme aprovado pelo Conselho de Administração.

Para otimizar a estrutura financeira da operação, a empresa contratou instrumentos derivativos (swaps) com objetivo de dolarizar a emissão. Com essa estratégia, o custo médio dolarizado será de 6,78% ao ano, com duration aproximada de 4,4 anos.

A PRIO é a maior empresa independente de óleo e gás natural do Brasil, focada na aquisição de ativos em produção e na busca por maior eficiência operacional. A companhia mantém sua estratégia de crescimento com disciplina financeira e preservação de liquidez.