A Vibra (VBBR3) anunciou nesta quarta-feira a aprovação de sua 9ª emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações, no valor total de R$ 1 bilhão. A operação foi aprovada pelo Conselho de Administração da companhia em reunião realizada em 4 de dezembro de 2024.
As debêntures, que terão prazo de vencimento de 98 meses, serão da espécie quirografária e distribuídas em série única. A oferta será destinada exclusivamente a investidores profissionais, sob o rito de registro automático de distribuição, conforme as normas da CVM.
Destinação dos Recursos
Os recursos captados serão utilizados para financiar dois projetos prioritários: o Projeto São João Paracatu e os Projetos Ciclo 2 de Geração Distribuída – Mori Newco IV e V, desenvolvidos por meio de suas controladas. O financiamento contempla tanto o pagamento de gastos e despesas quanto o reembolso de custos incorridos nos 24 meses anteriores ao encerramento da oferta.
A emissão está alinhada à estratégia da Vibra de otimização de sua estrutura de capital e financeira, buscando alternativas eficientes para o financiamento de seus projetos de expansão. A operação será realizada nos termos da Lei 12.431 e do Decreto 11.964, que estabelecem diretrizes para emissões destinadas a projetos prioritários.
