A Azevedo & Travassos (AZEV3, AZEV4) anunciou em 10 de outubro de 2024 a atualização dos termos e condições da proposta de combinação de negócios divulgada anteriormente. A empresa informou que, após revisão e discussão, foram celebrados novos protocolos que substituem integralmente os documentos originais.
De acordo com o comunicado, a companhia e as partes envolvidas assinaram um novo Instrumento Particular de Protocolo e Justificação de Cisão Parcial e um novo Instrumento Particular de Protocolo e Justificação de Incorporação de Ações. Esses documentos atualizam os termos da reorganização societária que inclui a cisão parcial da Azevedo & Travassos e a incorporação de ações da MKS Soluções Integradas S.A. e da Congem Investimentos S.A.
Entre as principais alterações, a empresa destacou que os acionistas da Azevedo & Travassos na data a ser informada farão jus às ações da Azevedo & Travassos Energia S.A. (nova denominação da A&T Engenharia e Manutenção S.A.) resultantes da cisão parcial. Além disso, as novas ações da Azevedo & Travassos decorrentes da incorporação de ações serão emitidas em data a ser divulgada posteriormente.
A companhia também esclareceu que os acionistas dissidentes não terão direito de recesso, uma vez que a operação não se enquadra nas hipóteses previstas na Lei das S.A. para tal direito.
Adicionalmente, a Azevedo & Travassos convocou uma Assembleia Geral Extraordinária para o dia 11 de novembro de 2024, às 10h00, para deliberar sobre as matérias relacionadas à reorganização societária e alterações na composição do Conselho de Administração.
A empresa estima que os custos totais para a realização da combinação de negócios serão de aproximadamente R$ 4 milhões, incluindo despesas com assessoria financeira, jurídica, avaliações e publicações.
A Azevedo & Travassos ressaltou que a operação visa promover a integração das atividades da companhia com a MKS e a Congem, buscando capturar sinergias e criar uma das empresas de engenharia mais robustas e verticais do mercado. A combinação de negócios também permitirá a entrada em uma nova frente de negócios de concessão, o que, segundo a empresa, poderá gerar valor agregado relevante para seus acionistas.
A companhia afirmou que manterá o mercado informado sobre o andamento do processo e quaisquer novos desenvolvimentos relacionados à operação.
