A Raízen (RAIZ4) anunciou o encerramento da oferta pública de distribuição de debêntures simples, não conversíveis em ações, da espécie quirografária, com garantia adicional fidejussória. A emissão, que totalizou R$ 1,5 bilhão, foi realizada em duas séries e faz parte da 3ª emissão da companhia.
De acordo com o comunicado divulgado pela empresa, foram subscritas e integralizadas 1.500.000 debêntures, cada uma com valor nominal unitário de R$ 1.000,00 na data de emissão, que ocorreu em 15 de setembro de 2024. As debêntures foram emitidas sob a forma nominativa e escritural.
A oferta foi registrada na Comissão de Valores Mobiliários (CVM) sob o rito de registro automático, conforme previsto na Resolução CVM nº 160. A Raízen Energia S.A. atuou como fiadora da emissão.
A emissão das debêntures foi formalizada por meio de um instrumento particular de escritura, celebrado em 23 de setembro de 2024 entre a Raízen, a Raízen Energia e a Pentágono S.A. Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários, que atuou como representante dos debenturistas. O documento foi posteriormente aditado em 4 de outubro de 2024.
Com esta operação, a Raízen (RAIZ4) reforça sua estrutura de capital e demonstra sua capacidade de acessar o mercado de dívida em condições favoráveis. A captação de recursos por meio de debêntures é uma estratégia comum entre as grandes empresas brasileiras para financiar suas operações e projetos de expansão.
