Na sexta-feira, 30 de outubro de 2026, a Raízen S.A. (RAIZ4) informou que as assembleias gerais extraordinárias da companhia e da Raízen Energia S.A. aprovaram as matérias necessárias à implementação do plano de recuperação extrajudicial do grupo, homologado em 30 de julho de 2026. Entre as deliberações, foi aprovado aumento de capital de, no máximo, R$ 39.796.365.804,50, além de medidas envolvendo ações preferenciais, emissão de Units (certificados que reúnem mais de um tipo de ação) e alterações estatutárias condicionadas à homologação desse aumento de capital.
No âmbito das ações preferenciais, a assembleia da Raízen S.A. aprovou a possibilidade de emissão de ações preferenciais classe B (PNBs), a redesignação das atuais ações preferenciais como classe A (PNAs), a possibilidade de emissão de Units compostas por 1 ação ordinária e 1 PNA e o aumento do capital autorizado, que permitirá ao conselho de administração deliberar a chamada do aumento de capital previsto na Cláusula 5.2 do plano. Não haverá subscrição de sobras, e os recursos provenientes do exercício do direito de preferência serão integralmente destinados à companhia.
Conforme o plano e o comunicado ao mercado de 26 de outubro de 2026, a capitalização da Raízen S.A. prevê aporte de até R$ 3.500.000.000,00 pela Shell Brazil Holding BV ou afiliadas e de potencialmente R$ 500.000.000,00 pela Aguassanta Participações S.A. ou afiliadas, caso opte por participar, além da capitalização de parte dos créditos de credores e do exercício do direito de preferência pelos demais acionistas. O aumento de capital compreenderá três emissões simultâneas: ações ordinárias ao preço de R$ 0,25 por ação, ações PNB ao preço de R$ 0,25 por ação e Units compostas por 1 ação ordinária e 1 PNA ao preço de R$ 0,50 por Unit.
A companhia informou que em 6 de novembro de 2026 está prevista reunião do conselho de administração para deliberar sobre a aprovação do aumento de capital, sendo essa a data de corte para fins de direito de preferência, aplicável aos acionistas titulares de ações ordinárias e/ou PNAs ao final do pregão da B3. O período de preferência irá de 9 de novembro de 2026 a 8 de dezembro de 2026, inclusive, e a partir de 9 de novembro as ações serão negociadas ex-direito, sem conferir participação no aumento de capital aos adquirentes a partir dessa data.
Para viabilizar a segregação dos negócios de energia e combustíveis prevista no plano, a assembleia da Raízen S.A. também aprovou a redução de seu capital social em até R$ 35.000.000.000,00, mediante entrega aos acionistas de valores mobiliários de emissão da Raízen Energia. A segregação resultará em duas companhias abertas e listadas: a Raízen Energia concentrará as atividades de produção e comercialização de etanol, açúcar e bioenergia, enquanto a Raízen S.A. ficará com a distribuição de combustíveis e lubrificantes da marca Shell, sujeita ao cumprimento das condições suspensivas do plano. Os acionistas ainda aprovaram a alteração do plano de remuneração baseada em ações da companhia, que passará a abranger até 1% do total de ações de emissão da Raízen S.A., apurado imediatamente após a homologação da capitalização.
