A PRIO (PRIO3) anunciou em 27 de setembro de 2024 a assinatura de um Contrato de Compra e Venda com a SPEP Energy Hong Kong Limited e a Sinochem International Oil (Hong Kong) Company Limited para a aquisição da empresa Sinochem Petroleum Netherlands Coöperatief U.A., detentora indireta de 40% de participação nos Campos de Peregrino e Pitangola.
O valor da aquisição foi estabelecido em US$ 1,915 bilhão, com US$ 191,5 milhões pagos na assinatura do contrato e o restante a ser quitado na conclusão da transação. A empresa informou que todos os pagamentos serão realizados com recursos já disponíveis em sua conta corrente.
Após a conclusão da aquisição, sujeita a aprovações regulatórias, a PRIO passará a deter 40% de participação no Campo de Peregrino, enquanto a Equinor permanecerá como operadora com 60%. A produção da PRIO deverá aumentar em aproximadamente 35 mil barris por dia com esta aquisição.
De acordo com o relatório de certificação de reservas elaborado pela DeGolyer e MacNaughton (D&M), as reservas e recursos economicamente recuperáveis (1P+1C) do Campo de Peregrino são estimados em cerca de 338 milhões de barris a partir de 1º de janeiro de 2024, sendo 135 milhões de barris líquidos para a PRIO.
A empresa destacou que enxerga sinergias na comercialização do óleo do Campo, uma vez que cada offtake de Peregrino é de aproximadamente 650 mil barris e poderá ser combinado com cargas de outros campos operados pela Companhia para otimizar a logística.
O Campo de Peregrino, descoberto em 1994 e com produção iniciada em 2011, está localizado na Bacia de Campos, a 85 quilômetros da costa. Atualmente, o campo produz cerca de 88 mil barris por dia, através de 26 poços produtores e 6 poços injetores.
A PRIO afirmou que, mesmo com esta aquisição significativa, seus níveis de alavancagem se manterão dentro de faixas consideradas saudáveis e conservadoras, de até 1,2 vezes a relação entre dívida líquida e EBITDA.
