A Vibra (VBBR3) divulgou em 21 de agosto de 2024 suas projeções financeiras após a aquisição de 50% do capital social da Comerc Energia S.A. A empresa comunicou suas expectativas aos acionistas e ao mercado em geral, em conformidade com as regulamentações da Comissão de Valores Mobiliários (CVM).
De acordo com o fato relevante, a Vibra (VBBR3) projetou um EBITDA@stake para a Comerc de R$1 bilhão para o exercício social a ser encerrado em 31 de dezembro de 2024, e de R$1,3 bilhão para o exercício social a ser encerrado em 31 de dezembro de 2025. O EBITDA@stake representa o EBITDA proporcional à participação da Comerc nos negócios e projetos em que possui participação.
A companhia também estimou sinergias fiscais, financeiras e de eficiência no valor de R$1,4 bilhão em valor presente, a serem capturadas nos próximos anos. Essas sinergias incluem a redução da parcela da dívida da Comerc pré-pagável e com vencimentos até 2027, além de ações de eficiência que visam uma redução de cerca de R$50 milhões por ano, a serem implementadas gradualmente até o final de 2026.
As projeções da Vibra (VBBR3) consideraram diversas premissas, incluindo o curso normal das operações, geração próxima às estimativas de P50 da Comerc, entrada em operação de capacidade adicional de geração distribuída, e um cenário macroeconômico com IPCA entre 4% e 5%.
A empresa ressaltou que as projeções serão revistas anualmente, conforme exigido pela regulamentação aplicável. Além disso, a Vibra (VBBR3) informou que seu Formulário de Referência será oportunamente atualizado para incluir as informações relativas às projeções divulgadas.
É importante notar que, segundo a Vibra (VBBR3), as projeções e estimativas apresentadas estão sujeitas a diversos riscos e incertezas, podendo ser afetadas por fatores fora do controle da companhia e da Comerc. A empresa alertou que os resultados reais podem diferir das projeções apresentadas devido a mudanças nas condições de mercado e no cenário econômico brasileiro.
Por fim, a Vibra (VBBR3) mencionou que informações adicionais sobre a operação de aquisição foram divulgadas em um fato relevante específico na mesma data.
