A Aliansce Sonae (ALOS3) comunicou em 29 de julho de 2024 que seu Conselho de Administração aprovou a outorga de fiança em favor dos titulares das debêntures a serem emitidas pela BR Malls Participações S.A. (BR Malls). A fiança concedida pela Aliansce Sonae garantirá o fiel cumprimento de todas as obrigações presentes e futuras da BR Malls no âmbito da 11ª emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações, da espécie quirografária, com garantia adicional fidejussória.
A emissão, que será realizada pela BR Malls em 20 de agosto de 2024, terá valor total inicial de R$ 2 bilhões, podendo ser aumentada em até 25%, ou R$ 500 milhões, totalizando R$ 2,5 bilhões. As debêntures serão emitidas em até duas séries, sendo que a primeira terá vencimento em 20 de agosto de 2031 e a segunda em 20 de agosto de 2034.
Sobre o valor nominal das debêntures da primeira série incidirá remuneração correspondente a 100% da variação acumulada da Taxa DI, acrescida de uma sobretaxa a ser definida em procedimento de bookbuilding, limitada a 0,75% ao ano. Já as debêntures da segunda série renderão 100% da Taxa DI mais 0,95% ao ano.
Os recursos líquidos obtidos pela BR Malls com a emissão serão destinados ao reperfilamento do passivo e reforço de caixa da companhia. A realização da oferta pública de distribuição das debêntures ainda depende do cumprimento de requisitos regulatórios e das condições de mercado.
