A Raízen S.A. (RAIZ4) anunciou em 27 de junho de 2024 o encerramento da oferta pública de distribuição de debêntures simples, não conversíveis em ações, da espécie quirografária, com garantia adicional fidejussória, em série única. A emissão ocorreu no dia 24 de junho e totalizou R$ 1,05 bilhão, com valor nominal unitário de R$ 1 mil.
As debêntures foram emitidas sob os termos do "Instrumento Particular de Escritura da 2ª Emissão de Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, da Espécie Quirografária, com Garantia Adicional Fidejussória, em Série Única, para Distribuição Pública, Sob o Rito de Registro Automático de Distribuição, da Raízen S.A.", celebrado em 18 de junho entre a Raízen e a Pentágono S.A. Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários, que atuou como representante dos debenturistas.
Foram subscritas e integralizadas 1.050.000 debêntures pela Raízen, com valor nominal unitário de R$ 1 mil na data de emissão, totalizando R$ 1,05 bilhão. As debêntures foram emitidas sob a forma nominativa e escritural.
A Raízen Energia S.A. atuou como fiadora da operação, enquanto o Itaú BBA foi o coordenador líder da oferta pública de distribuição das debêntures, registrada na CVM sob o rito de registro automático.
