A São Carlos Empreendimentos e Participações (SCAR3) comunicou, em 12 de junho de 2024, a celebração de um Compromisso de Compra e Venda de Bens Imóveis e Outras Avenças para alienação de um portfólio de 30 ativos de varejo detidos pela subsidiária Best Center Empreendimentos e Participações S.A. O portfólio, composto por 25 centros de conveniência e 5 lojas de rua, foi vendido por R$ 486,5 milhões, com área bruta locável (ABL) total de 68.967 m².
A liquidação financeira da transação ocorrerá da seguinte forma: 52,8% do valor na primeira parcela, na assinatura da escritura; 28,3% na segunda parcela, em até 12 meses após a escritura, corrigidos pelo IPCA; e 18,9% na parcela final, em até 24 meses após a escritura, também corrigidos pelo IPCA. O valor da transação é 10% abaixo do Net Asset Value (NAV).
O comprador é um novo Fundo de Investimento Imobiliário (FII) em processo de constituição junto à CVM, com administração e gestão discricionária, e que não é parte relacionada da companhia. A São Carlos atuará como consultora imobiliária do fundo, aproveitando sua expertise na gestão de ativos imobiliários.
A operação está sujeita à superação de condições precedentes usuais neste tipo de transação. Ela está alinhada à estratégia da companhia de maximizar valor para os acionistas através da venda de ativos e adoção de um modelo de operação imobiliária "asset light", que proporciona maior flexibilidade e permite alocar recursos de forma mais eficiente.
Após a transação, o portfólio imobiliário consolidado da São Carlos passará a ter 58 imóveis, com ABL própria de 319,2 mil m² e valor de mercado estimado em R$ 3,4 bilhões.
