A Metalúrgica Gerdau (GOAU3, GOAU4) anunciou em 2 de maio de 2024 que seu Conselho de Administração aprovou a 17ª emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações, em série única, da espécie quirografária, no valor de R$ 1,5 bilhão.
A oferta pública das debêntures será realizada sob o regime de garantia firme de colocação para a totalidade dos títulos, tendo como público-alvo investidores profissionais. As debêntures terão prazo de vencimento de cinco anos, vencendo em 29 de maio de 2029.
Os títulos renderão juros remuneratórios correspondentes à variação acumulada de 100% das taxas médias diárias dos DI (Depósitos Interfinanceiros) de um dia, acrescida de um spread a ser definido por meio de procedimento de bookbuilding, limitado ao percentual máximo de 0,60% ao ano.
A empresa informou que os recursos líquidos obtidos com a emissão serão utilizados para o reperfilamento de seu passivo financeiro e para a gestão ordinária de seus negócios.
As condições gerais da emissão estão detalhadas na ata da reunião do Conselho de Administração da Gerdau, disponível nos sites da companhia e da Comissão de Valores Mobiliários (CVM).
