A Sabesp (SBSP3) anunciou nesta quinta-feira a precificação de uma emissão de US$ 500 milhões em títulos sustentáveis no mercado internacional, conhecidos como "Blue Bonds". A operação foi realizada através de sua subsidiária Sabesp Lux, com taxa de juros de 5,625% ao ano e vencimento em agosto de 2030.
Os títulos serão liquidados em 31 de julho de 2025 e têm como diferencial o direcionamento exclusivo para projetos sustentáveis da categoria azul, conforme o Framework para Finanças Sustentáveis da companhia. Esta é a primeira emissão de Blue Bonds da empresa, representando um marco na estratégia de financiamento sustentável da maior empresa de saneamento do país que já havia diversificado suas captações através da emissão de debêntures de R$ 1,068 bilhão aprovada em junho, também integrada ao programa federal de economia sustentável.
A oferta foi direcionada exclusivamente a investidores institucionais qualificados nos Estados Unidos, seguindo a regulamentação "Rule 144A" da Securities and Exchange Commission, e investidores internacionais em outros países através da "Regulation S". A operação não inclui ofertas no mercado brasileiro.
Os recursos captados serão aplicados em projetos elegíveis dentro da categoria azul do framework sustentável da Sabesp, que abrange iniciativas relacionadas ao uso eficiente da água, tratamento de esgoto e outras ações de preservação dos recursos hídricos. Esta captação internacional consolida a diversificação das fontes de financiamento iniciada com a captação de US$ 600 milhões via financiamento Blue Loan com o IFC para o programa Integra Tietê, fortalecendo a estrutura de capital da empresa para sustentar o ambicioso plano de investimentos de mais de R$ 60 bilhões até 2029 focado na universalização antecipada dos serviços de saneamento.
