A GOL Linhas Aéreas Inteligentes (GOLL3, GOLL4) aprovou nesta sexta-feira um aumento de capital de R$ 12,029 bilhões através da capitalização de créditos, como parte de seu plano de reestruturação financeira para sair do processo de Chapter 11 nos Estados Unidos.
A operação prevê a emissão de 8,19 trilhões de ações ordinárias e 968,8 bilhões de ações preferenciais, com preços de R$ 0,0002857142 e R$ 0,01, respectivamente. O aumento representa uma das maiores operações do tipo no mercado brasileiro e visa reduzir significativamente o endividamento da companhia, que soma aproximadamente R$ 51 bilhões.
Esta capitalização materializa o extenso plano de capitalização de até R$ 19,2 bilhões anunciado em maio, quando o Conselho de Administração da GOL aprovou a submissão da proposta para deliberação dos acionistas. A operação agora aprovada situa-se dentro da faixa prevista no plano original, representando um marco decisivo na estratégia de reestruturação da companhia.
Os acionistas atuais terão direito de preferência na subscrição das novas ações entre 12 e 14 de julho de 2025, podendo subscrever ações ordinárias no percentual de 286.132% sobre suas posições atuais. Quem não exercer esse direito enfrentará diluição de 99,9651% de sua participação acionária.
A capitalização faz parte do plano de reorganização aprovado pelo tribunal americano em maio, que permitirá à GOL reduzir materialmente seu passivo consolidado. A empresa obteve aprovação para o Chapter 11 em janeiro de 2024, visando uma reestruturação que garanta sua continuidade operacional.
O capital social da companhia passará de R$ 4,2 bilhões para R$ 4,203 bilhões, com o restante do valor sendo destinado à reserva de capital. A GOL Investment Brasil, controlada indiretamente pela Abra Group, será a principal beneficiária da operação, recebendo as ações correspondentes aos créditos capitalizados. Esta estrutura acionária consolida-se após o Plano de Reorganização ter sido aprovado pelo Tribunal de Falências americano em maio, garantindo o caminho para a saída definitiva do processo de recuperação judicial que se concretizou posteriormente com a conclusão bem-sucedida da reestruturação e saída do Chapter 11.
