A Ambipar (AMBP3) anunciou na quinta-feira, 29 de maio de 2025, a aprovação de uma reorganização societária que prevê a emissão de 10.052.445 novas ações ordinárias e o pagamento de R$ 215,9 milhões aos sócios fundadores de empresas adquiridas pelo grupo.
A operação envolve 28 CNPJs e 31 sócios fundadores de empresas que representam aproximadamente 75% da receita líquida das subsidiárias do Grupo Ambipar no Brasil com acionistas minoritários e 73% do EBITDA dessas subsidiárias. Segundo a empresa, isso corresponde a cerca de 25% da receita líquida consolidada do grupo e 27% do EBITDA consolidado.
As novas ações a serem emitidas representarão 5,68% do capital social da Ambipar Participações. O preço de aquisição das sociedades foi calculado com base na média ponderada de 5,2x EV/EBITDA 2024, período em que a companhia demonstrou forte desempenho operacional, incluindo EBITDA recorde de R$ 552 milhões no primeiro trimestre de 2025. Além das ações, os sócios fundadores receberão R$ 215,9 milhões em dinheiro, pagos ao longo de três anos.
A reorganização está dividida em duas linhas de negócios: "Linha ESG", que envolve participações na sub-estrutura da Environmental ESG Participações S.A., e "Linha Response", relacionada às participações na sub-estrutura da Emergência Participações S.A.
Segundo a companhia, a operação tem como objetivos a retenção de longo prazo dos sócios fundadores como executivos, o alinhamento na geração de valor ao acionista, a simplificação societária do grupo com aproveitamento de sinergias e redução de custos, além do fortalecimento do perfil de crédito e melhoria na gestão de caixa.
O Conselho de Administração da Ambipar aprovou a convocação da Assembleia Geral Extraordinária para 25 de junho de 2025, às 14h, de modo exclusivamente digital, para deliberar sobre os protocolos de incorporação de ações. A conclusão da operação está sujeita às aprovações societárias aplicáveis.
A empresa informou que os custos totais estimados para a realização da reorganização, incluindo assessorias jurídicas e outros honorários profissionais, são de aproximadamente R$ 6,5 milhões.
