A Iochpe-Maxion (MYPK3) anunciou nesta quarta-feira, 21 de maio de 2025, a aprovação pelo seu Conselho de Administração da 16ª emissão de debêntures no valor total de R$ 300 milhões. A operação faz parte da estratégia financeira da fabricante de rodas e componentes automotivos para reperfilar dívidas e fortalecer sua posição de caixa.

De acordo com o comunicado divulgado, serão emitidas 300.000 debêntures simples, não conversíveis em ações, com valor nominal unitário de R$ 1.000,00 cada. Os títulos terão prazo de vencimento de cinco anos, com vencimento previsto para 4 de junho de 2030.

A remuneração oferecida aos investidores será equivalente a 100% da variação acumulada das taxas médias diárias dos DI (Depósitos Interfinanceiros), acrescida de sobretaxa de 1,45% ao ano, com base em 252 dias úteis. Os pagamentos serão calculados de forma exponencial e cumulativa.

As debêntures serão objeto de oferta pública de distribuição com esforços restritos, destinada exclusivamente a investidores profissionais, nos termos da regulamentação da Comissão de Valores Mobiliários (CVM). A colocação será realizada sob o regime de garantia firme para a totalidade das debêntures.

A companhia informou que os recursos captados serão integralmente utilizados para o reperfilamento de passivos financeiros consolidados e/ou para o reforço de caixa. Esta movimentação financeira indica uma estratégia da empresa para melhorar a estrutura de capital em um cenário de juros ainda elevados, especialmente relevante após a queda de 78,3% no lucro líquido reportada nos resultados do primeiro trimestre de 2025.

Vale destacar que a recente inclusão da Iochpe-Maxion no Índice de Sustentabilidade Empresarial (ISE) da B3 pode contribuir para atrair investidores institucionais que valorizam práticas ESG, potencialmente facilitando operações de captação como esta.

As condições gerais da emissão estão disponíveis nas páginas da empresa e da CVM na internet, conforme indicado no comunicado oficial da Iochpe-Maxion.