A Infracommerce (IFCM3) informou ao mercado nesta segunda-feira, 19 de maio de 2025, o encerramento do prazo para exercício do direito de preferência relacionado à sua 3ª emissão de debêntures conversíveis em ações.

Durante o período de exercício, compreendido entre 17 de abril e 16 de maio de 2025, os investidores subscreveram um total de 407.661 debêntures, sendo 312.682 títulos da primeira série ao preço de R$1,00 cada, e 94.979 da segunda série a R$0,72 por unidade.

O montante total subscrito alcançou R$ 381.066,88, conforme divulgado pela companhia. A integralização dos valores deverá ocorrer seguindo procedimentos já estabelecidos em comunicado anterior da empresa.

Em comunicado, a Infracommerce destacou que não haverá rateio de sobras, seguindo entendimento da Comissão de Valores Mobiliários (CVM). As debêntures remanescentes da primeira série serão subscritas e integralizadas pela Vermelha do Norte, por meio de dação em pagamento de créditos.

Já as debêntures não subscritas da segunda série serão destinadas aos Acionistas Minoritários New Retail Limited, que farão a integralização por meio de dação em pagamento em ações de emissão da New Retail Limited. A companhia informou ainda que eventuais saldos de debêntures não subscritas e não integralizadas serão cancelados.

A emissão faz parte de uma série de operações financeiras anunciadas pela Infracommerce desde 2024, incluindo a reestruturação de dívida de R$ 693 milhões, o aumento de capital de R$ 47,7 milhões, além de comunicados adicionais em março e abril de 2025. Essas medidas se mostram importantes em um momento em que a empresa registrou EBITDA positivo pela primeira vez desde seu IPO.

A Infracommerce atua como um ecossistema digital que oferece soluções completas no conceito de Customer Experience as a Service (CXaaS), com operações em nove países da América Latina, incluindo Brasil, México, Argentina e Colômbia.