A Infracommerce (IFCM3) anunciou nesta sexta-feira, 28 de março de 2025, importantes mudanças em seu plano de reestruturação financeira. A empresa concluiu a assinatura de um aditamento ao acordo vinculante com seus principais credores, optando por manter combinadas suas operações no Brasil e demais países da América Latina.

A nova estratégia abandona a proposta inicial de transferir a totalidade das ações da New Retail Limited (NR) para a Newco (Vermelha do Norte Participações S.A.) como dação em pagamento. A decisão foi tomada após diálogo com os principais credores, considerando a melhora recente na performance das operações brasileiras.

"A manutenção da combinação das operações com a NR contribuirá para a estabilidade financeira e estratégica da Companhia", afirmou a empresa no comunicado, destacando que isso oferecerá recursos adicionais para maior eficiência operacional e alinhamento entre os mercados atendidos.

Entre as principais alterações do plano está a reestruturação de aproximadamente R$693,6 milhões em dívidas junto ao Itaú Unibanco, Banco Santander, Banco do Brasil e Banco ABC Brasil, representando cerca de 90,2% da soma dos saldos de empréstimos e debêntures registrados em 31 de dezembro de 2024.

O financiamento com a GB Securitizadora, no valor total de R$70 milhões, já se encontra contratado e emitido por meio de notas comerciais, com duas tranches totalizando R$25 milhões já desembolsadas.

A companhia implementou uma reorganização societária com a constituição da subsidiária integral New Retail Brasil, que passou a deter as ações de emissão da NR anteriormente detidas diretamente pela Infracommerce, representativas de aproximadamente 83,6% do capital social da NR.

Além disso, serão emitidas debêntures privadas mandatoriamente conversíveis em ações em duas séries: uma a ser subscrita pela Newco, integralizada com o saldo das dívidas junto aos principais credores, e outra pelos acionistas minoritários da NR, integralizada com suas participações na NR. Esta medida complementa o aumento de capital de R$ 47,7 milhões aprovado recentemente pela empresa.

A empresa informou que diversas condições precedentes do acordo já foram cumpridas, incluindo a reorganização societária e a aprovação pelos acionistas do aumento do limite do capital autorizado. Contudo, ainda será necessário o cumprimento de outras exigências, como a conclusão das negociações com determinados credores.

A administração da Infracommerce reforçou seu compromisso em continuar empenhando todos os esforços para reestruturar suas principais dívidas e promover o saneamento da situação financeira da companhia. Vale lembrar que a empresa obteve recentemente prazo estendido até 30 de junho para enquadrar suas ações acima de R$ 1,00, requisito da B3.