A Infracommerce (IFCM3) anunciou nesta segunda-feira, 5 de maio de 2025, a homologação do aumento de seu capital social no valor de R$ 47.772.975,95, mediante a subscrição privada de 682.471.085 ações ordinárias. A operação, aprovada pelo Conselho de Administração em reunião realizada em 2 de maio, visa a capitalização de diversos créditos detidos contra a companhia e consolida o plano de aumento de capital anunciado pela empresa em março.

Com a conclusão da operação, o capital social da Infracommerce passará de R$ 2,08 bilhões para R$ 2,12 bilhões, representando um aumento de aproximadamente 2,3%. O número total de ações em circulação saltará de 797.937.202 para 1.480.408.287 papéis, o que representa um aumento de 85,5% na base acionária da empresa. Esta significativa ampliação na base acionária ocorre em um período em que a empresa tem observado novos investidores relevantes em seu quadro societário.

As novas ações foram emitidas ao preço de R$ 0,07 por papel e serão utilizadas para capitalização de créditos decorrentes de incentivos remuneratórios devidos a administrador, antigas transações de fusões e aquisições, resgate antecipado de notas comerciais e prestação de serviços à companhia. Esta medida faz parte de um conjunto de ações de reestruturação financeira que a empresa vem implementando nos últimos meses.

Durante o período de exercício do direito de preferência, encerrado em 30 de abril de 2025, foram subscritas e integralizadas 288.766.650 ações, totalizando um montante de R$ 20.213.665,50. O valor foi destinado proporcionalmente aos titulares dos respectivos créditos capitalizados.

O restante das 393.704.435 ações emitidas no âmbito do aumento de capital foram subscritas e integralizadas pelos próprios detentores dos créditos, considerando o montante remanescente dos valores a serem capitalizados. A empresa informou que não houve rateio de sobras, pois as ações não subscritas no âmbito do direito de preferência foram adquiridas pelos detentores dos créditos.

As ações emitidas conferirão aos seus titulares os mesmos direitos das demais ações da companhia, incluindo o recebimento integral de dividendos e outros proventos. Os papéis serão creditados em nome dos subscritores em até três dias úteis a partir desta data.

A Infracommerce é um ecossistema digital que atua no conceito de Customer Experience as a Service (CXaaS), oferecendo soluções para operações digitais de empresas de diversos segmentos. A companhia possui presença em nove países da América Latina e conta com cerca de 3.500 funcionários. Esta capitalização acontece após a empresa ter revertido prejuízos e apresentado EBITDA positivo no último trimestre de 2024 e também complementa outras iniciativas financeiras, como a recente aprovação de emissão de debêntures conversíveis.