A Moura Dubeux (MDNE3) anunciou nesta quarta-feira, 14 de maio de 2025, que contratou instituições financeiras para coordenar uma potencial oferta pública de Certificados de Recebíveis Imobiliários (CRI) no valor estimado de R$ 250 milhões. A operação faz parte da estratégia de captação de recursos da companhia, que vem apresentando resultados financeiros robustos nos últimos períodos.

De acordo com o fato relevante divulgado pela construtora, a emissão dos CRI será registrada na Comissão de Valores Mobiliários (CVM) sob o rito de registro automático de distribuição, sem análise prévia da autarquia ou de entidade autorreguladora. A oferta será destinada exclusivamente a investidores qualificados.

Os CRIs serão lastreados em cédulas de crédito imobiliário, sem garantia real imobiliária, representativas de debêntures simples, não conversíveis em ações, da espécie quirografária, em até 2 séries, a serem emitidas pela Moura Dubeux para colocação privada.

A companhia ressaltou que a remuneração das debêntures refletirá as condições que forem apuradas, discutidas e negociadas com os coordenadores da oferta, bem como dependerá de aprovação pelos órgãos deliberativos competentes da empresa.

A efetiva emissão das debêntures e a realização da oferta estão sujeitas a diversos fatores, incluindo aprovações societárias aplicáveis, condições políticas e macroeconômicas nacionais e internacionais favoráveis e o interesse de investidores.

A Moura Dubeux é uma das principais incorporadoras e construtoras do Nordeste brasileiro, com forte atuação nos segmentos residencial e comercial. Recentemente, a empresa distribuiu R$ 50 milhões em dividendos aos acionistas e estabeleceu metas estratégicas de crescimento para os próximos anos. A empresa informou que manterá seus acionistas e o mercado informados sobre quaisquer atualizações relativas à oferta de CRI.