A Gerdau (GGBR3, GGBR4) anunciou nesta terça-feira, 13 de maio de 2025, a aprovação de sua 19ª emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações, no valor total de R$1,375 bilhão. A decisão foi tomada em Reunião de Diretoria realizada na mesma data.

De acordo com o comunicado ao mercado divulgado pela siderúrgica, a emissão será realizada em série única, da espécie quirografária, com data de emissão prevista para 4 de junho de 2025. Os papéis terão prazo de vencimento de 7 anos e remuneração de DI + 0,65%.

A oferta será colocada por meio de oferta pública, sob rito de registro automático de distribuição, conforme a Resolução CVM nº 160, de 13 de julho de 2022. A colocação contará com a intermediação de instituições financeiras integrantes do sistema de distribuição de valores mobiliários, sob regime de garantia firme para a totalidade das 1.375.000 debêntures.

Destinação dos recursos

Segundo a companhia, os recursos líquidos obtidos com a emissão serão utilizados para a gestão ordinária de seus negócios. A oferta terá como público-alvo investidores profissionais.

As condições gerais da emissão estão disponíveis na ata da Reunião da Diretoria da Gerdau, que pode ser acessada na página de relações com investidores da companhia e no site da Comissão de Valores Mobiliários (CVM).

A Gerdau é uma das principais produtoras de aço das Américas e tem expandido suas operações no mercado de capitais brasileiro. A captação de recursos via debêntures representa uma estratégia importante para o financiamento das atividades da empresa no atual cenário econômico, especialmente após a companhia registrar lucro de R$ 758 milhões no 1T25, com crescimento de 134,4% em relação ao trimestre anterior.

Esta captação ocorre poucas semanas após a empresa concluir aquisições no setor energético totalizando R$ 441,7 milhões e aprovar a incorporação da subsidiária Gerdau Summit, movimentos que demonstram a estratégia de reorganização e expansão da companhia. A siderúrgica também recentemente aprovou distribuição de dividendos no valor de R$ 0,12 por ação, reforçando seu compromisso com a remuneração aos acionistas.