A Iochpe-Maxion (MYPK3) concluiu nesta terça-feira (2) o procedimento de bookbuilding para sua 13ª emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações, da espécie quirografária, em série única, no valor total de R$ 750 milhões. A emissão, destinada exclusivamente a investidores profissionais, recebeu classificação de risco brAAA da Standard & Poor's.
De acordo com o comunicado divulgado pela companhia, as debêntures terão remuneração correspondente a 100% da variação acumulada da Taxa DI, acrescida de sobretaxa de 1,60% ao ano, base 252 dias úteis. A definição da remuneração ocorreu após procedimento de coleta de intenções de investimento conduzido pelos coordenadores da oferta, BTG Pactual, Bradesco BBI e UBS BB.
A oferta foi realizada sob o rito de registro automático de distribuição previsto na Resolução CVM 160, estando sujeita a restrições à revenda. Os documentos da emissão não foram objeto de revisão pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM).
