A Priner (PRNR3) anunciou nesta quinta-feira, 27 de fevereiro de 2025, que seu Conselho de Administração aprovou a segunda emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações, da espécie com garantia real, em até duas séries, no montante total de R$200 milhões.

Segundo o fato relevante divulgado pela companhia, os recursos líquidos captados serão utilizados para novos investimentos e alongamento do passivo. A operação será coordenada pelo Itaú BBA, com regime de colocação de garantia firme.

A emissão prevê duas séries com prazos distintos. A primeira série terá prazo de 5 anos, com carência de 3 anos, enquanto a segunda série terá prazo de 7 anos, com carência de 4 anos. A remuneração será limitada a DI mais 2,10% para a primeira série e DI mais 2,40% para a segunda série.

A definição da taxa final de remuneração e do número de séries a serem emitidas será determinada por meio de procedimento de bookbuilding, no modelo de vasos comunicantes, conforme informou a empresa.

Garantias e covenants financeiros

As debêntures contarão com garantia de cessão fiduciária de conta vinculada onde transitarão, semestralmente, recebíveis a serem determinados pela emissora, equivalentes a valor mínimo de uma PMT da operação.

Entre os covenants financeiros estabelecidos, a companhia deverá manter uma relação de Dívida Líquida/EBITDA contábil igual ou inferior a 2,75 vezes. Em caso de realização de operações de fusão e aquisição nos dois últimos trimestres, esse índice poderá chegar a 3,50 vezes.

Adicionalmente, a Priner deverá manter uma relação de Dívida Líquida/EBITDA Pro Forma igual ou inferior a 2,50 vezes, considerando o EBITDA da emissora somado ao EBITDA dos últimos doze meses das empresas adquiridas.

A oferta será realizada exclusivamente para investidores profissionais, sob o rito de registro automático perante a Comissão de Valores Mobiliários (CVM), conforme a Resolução CVM 160, e está sujeita às condições de mercado e ao cumprimento dos requisitos contratuais, regulamentares e normativos aplicáveis.

A companhia ressaltou que manterá o mercado informado sobre o andamento da oferta, nos termos da regulamentação vigente.