A 3R Petroleum (RRRP3) informou, por meio de fato relevante divulgado na segunda-feira (01/04), que recebeu carta da Enauta Participações apresentando proposta de combinação de negócios com a companhia. Diante do potencial mérito da transação sugerida pela Enauta, o Conselho de Administração da 3R decidiu suspender momentaneamente os esforços internos para uma possível combinação com a PetroReconcavo S.A. e direcionar esforços para avaliar a proposta da Enauta nos próximos 30 dias, período em que haverá exclusividade entre as partes.
Segundo a 3R, a Enauta apresentou na carta os potenciais benefícios operacionais, comerciais, financeiros e de governança de uma eventual combinação dos negócios. Do ponto de vista operacional, a produção combinada das duas empresas superaria 100 mil barris de óleo equivalente por dia, com reservas operadas de mais de 770 milhões de barris. A companhia resultante teria ativos estratégicos em bacias terrestres e marítimas, com destaque para os polos de Atlanta, Oliva, Uruguá-Tambaú, Papa-Terra, Malombe e Polo Potiguar.
Em relação aos aspectos comerciais, a combinação geraria disponibilidade de mais de 70 mil barris por dia de Very Low Sulphur Fuel Oil (VLSFO), permitindo comercialização em melhores condições. Além disso, a empresa resultante seria um dos três maiores produtores de gás e o maior de gás não-associado no Sistema Integrado, com ativos de infraestrutura e acesso aos mercados do Sudeste e Nordeste.
Do ponto de vista financeiro, a Enauta destacou na carta o potencial balanço sólido e rápida desalavancagem da empresa combinada, além de maior elegibilidade a financiamentos e melhor posicionamento junto aos mercados de capitais. Também foram citadas as sinergias relevantes de alocação de capital e potencial reprecificação das ações a um valor superior à soma das duas empresas atualmente.
A 3R informou que analisará o conteúdo da carta dentro de seu fluxo de governança corporativa, sem alterar sua estratégia atual de negócios, e manterá o mercado informado conforme as melhores práticas.
