Ambipar (AMBP3) conclui oferta antecipada de US$ 197 milhões em bonds

A Ambipar (AMBP3) anunciou nesta segunda-feira (5) a conclusão da oferta antecipada (tender offer) para aquisição de Green Notes 2031 emitidas por sua subsidiária Ambipar Lux, atingindo o valor máximo estabelecido de US$ 197,04 milhões.

Do total de US$ 453,61 milhões em títulos ofertados pelos investidores até a data limite de 4 de fevereiro, a empresa aceitou US$ 197,04 milhões, respeitando o limite máximo da oferta de US$ 200 milhões. As Notes 2031 têm remuneração de 9,875% ao ano e vencimento em 6 de fevereiro de 2031.

Os detentores dos títulos que participaram da oferta antecipada receberão US$ 1.015,00 para cada US$ 1.000,00 em valor de face das Notes 2031, representando um prêmio de 1,5%. Além disso, receberão os juros acumulados até a data de liquidação, prevista para 6 de fevereiro de 2025.

As Notes 2031 que não foram ofertadas ou adquiridas durante o processo permanecerão em circulação, mantendo suas condições originais inalteradas. O valor total em circulação antes da operação era de US$ 750 milhões.

A oferta foi realizada exclusivamente através do documento Offer to Purchase, datado de 22 de janeiro de 2025, e não foi registrada ou revisada por autoridades regulatórias de nenhum país.