A Aliansce Sonae (ALOS3) anunciou o encerramento da oferta pública de certificados de recebíveis imobiliários (CRI) da 395ª emissão da Opea Securitizadora, totalizando R$ 625 milhões, com exercício integral do lote adicional de 25%.

A operação, que recebeu rating "AAAsf(bra)" pela Fitch Rating Brasil, foi estruturada em duas séries. A primeira série, no valor de R$ 156,5 milhões, tem prazo de 5 anos e remuneração de 98% do CDI. A segunda série alcançou R$ 468,4 milhões, com vencimento em 7 anos e remuneração de 100% do CDI.

Os CRIs são lastreados em debêntures simples da 12ª emissão da BR Malls Participações S.A., subsidiária da Aliansce Sonae, e contam com garantia adicional fidejussória da companhia. A oferta registrou excesso de demanda, resultando na redução do custo de dívida da empresa.

A captação faz parte da estratégia de gerenciamento de passivos da Aliansce Sonae, que busca fontes de financiamento com custos inferiores à média atual e alongamento do cronograma de amortizações, enquanto promove a liquidação de dívidas mais onerosas.