Vibra (VBBR3) define taxa de 15,13% ao ano para debêntures de R$ 1 bi

A Vibra (VBBR3) anunciou nesta data a conclusão do procedimento de bookbuilding de sua 9ª emissão de debêntures, que definiu a taxa de remuneração em 15,13% ao ano. A oferta totaliza R$ 1 bilhão em debêntures simples, não conversíveis em ações.
As debêntures, que receberam classificação de risco "AAA.br" pela Moody's, terão juros remuneratórios pré-fixados incidentes sobre o valor nominal unitário, com base em 252 dias úteis. A emissão é da espécie quirografária e será realizada em série única.
A oferta está sendo conduzida pelo Itaú BBA como coordenador líder e é destinada exclusivamente a investidores profissionais, seguindo o rito de registro automático de distribuição previsto na Resolução CVM 160. Os títulos contam com benefício tributário nos termos do artigo 2° da Lei n° 12.431.
Por se tratar de uma oferta com registro automático, foi dispensada a divulgação de prospecto e lâmina da oferta. As debêntures estarão sujeitas a restrições de revenda, conforme regulamentação aplicável.
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