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Vibra (VBBR3) define taxa de 15,13% ao ano para debêntures de R$ 1 bi

por Redação — Visno Invest
publicado em: 21/01/2025 19:10 — atualizado em: .
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A Vibra (VBBR3) anunciou nesta data a conclusão do procedimento de bookbuilding de sua 9ª emissão de debêntures, que definiu a taxa de remuneração em 15,13% ao ano. A oferta totaliza R$ 1 bilhão em debêntures simples, não conversíveis em ações.

As debêntures, que receberam classificação de risco "AAA.br" pela Moody's, terão juros remuneratórios pré-fixados incidentes sobre o valor nominal unitário, com base em 252 dias úteis. A emissão é da espécie quirografária e será realizada em série única.

A oferta está sendo conduzida pelo Itaú BBA como coordenador líder e é destinada exclusivamente a investidores profissionais, seguindo o rito de registro automático de distribuição previsto na Resolução CVM 160. Os títulos contam com benefício tributário nos termos do artigo 2° da Lei n° 12.431.

Por se tratar de uma oferta com registro automático, foi dispensada a divulgação de prospecto e lâmina da oferta. As debêntures estarão sujeitas a restrições de revenda, conforme regulamentação aplicável.

Tags: Vibra | VBBR3

Disclaimer: Todas as informações aqui apresentadas foram obtidas diretamente da B3, CVM e do RI das respectivas empresas. Em nenhum momento é feita qualquer recomendação de compra ou venda de ativos.

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