Aliansce Sonae aprova garantia para emissão de R$ 500 milhões em debêntures

A Aliansce Sonae (ALOS3) informou ao mercado que seu Conselho de Administração aprovou, em 27 de dezembro de 2024, a outorga de fiança em favor da Opea Securitizadora para garantir a 12ª emissão de debêntures da BR Malls Participações S.A.

A emissão será de R$ 500 milhões inicialmente, podendo ser aumentada em até 25%, chegando a R$ 625 milhões. Serão emitidas 500 mil debêntures simples, não conversíveis em ações, em até duas séries, para colocação privada.

As debêntures da primeira série terão vencimento em 21 de janeiro de 2030, com prazo de 1.827 dias. Já as da segunda série vencerão em 20 de janeiro de 2032, com prazo de 2.556 dias. A data de emissão está prevista para 20 de janeiro de 2025.

Sobre a remuneração, as debêntures da primeira série terão juros de 98% do CDI, enquanto as da segunda série renderão 100% do CDI. Os recursos obtidos serão destinados exclusivamente para custos e despesas futuras de natureza imobiliária.

A operação faz parte da estratégia de gerenciamento de passivos da Aliansce Sonae, que busca fontes de financiamento com custos abaixo da média da companhia e alongamento do cronograma de amortizações, enquanto liquidam-se dívidas mais onerosas.

A efetivação da oferta está sujeita às condições de mercado e ao cumprimento dos requisitos regulamentares e normativos aplicáveis. Os créditos imobiliários oriundos das debêntures serão vinculados aos certificados de recebíveis imobiliários da 395ª emissão da Opea Securitizadora.