O Itaú Unibanco (ITUB3, ITUB4) anunciou na terça-feira (30) a emissão de Letras Financeiras Subordinadas Perpétuas no valor total de R$ 2,8 bilhões. A operação foi realizada com investidores profissionais, conforme comunicado divulgado pela instituição financeira.
As Letras Financeiras emitidas têm caráter perpétuo, mas incluem uma opção de recompra a partir de 2029, sujeita à aprovação prévia do Banco Central do Brasil. De acordo com o banco, estes instrumentos financeiros contribuirão para o Capital Complementar do Patrimônio de Referência da companhia.
O Itaú Unibanco estimou que o impacto desta emissão no seu índice de capitalização Nível 1 será de aproximadamente 0,2 ponto percentual. Este cálculo foi baseado na posição de capital da instituição em 30 de junho de 2024.
A emissão está em conformidade com as Resoluções BCB Nº 122 e Nº 5.007, que regulamentam este tipo de instrumento financeiro. Estas normativas estabelecem os critérios para que as Letras Financeiras Subordinadas Perpétuas possam ser consideradas como parte do Capital Complementar das instituições financeiras.
Esta movimentação do Itaú Unibanco demonstra a estratégia da instituição em fortalecer sua estrutura de capital, o que pode contribuir para sua solidez financeira e capacidade de enfrentar cenários econômicos adversos.
O comunicado foi assinado por Gustavo Lopes Rodrigues, Diretor de Relações com Investidores do Itaú Unibanco, reforçando o compromisso da instituição com a transparência junto ao mercado e seus investidores.
